Dans le monde abstrait de ce tableau de Kandinsky, des êtres étranges s'amusent et se racontent l'histoire unique de leur naissance. Celle de Nez a eu lieu dans le gris, à l'aube, dans la magie du matin. C'est le grand phare rouge qui le lui a raconté! Et ce matin-là, la flûte ondulante ondulée, le clown acrobate et bien d'autres s'étaient préparés à accueillir un nouveau venu...